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EDP - Energias de Portugal SA
EDP - Energias de Portugal SA
01/31/2013 | Press release
EDP contrata empréstimo de €1.600.000.000
distributed by noodls on 02/06/2013 01:24
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP assinou um contrato de financiamento, com um grupo de 16 bancos nacionais e internacionais, no montante de €1.600.000.000 com o prazo de cinco anos.
Este novo financiamento será utilizado durante 2013 para substituir dois financiamentos na modalidade "revolving" existentes e totalmente utilizados: (i) €925 milhões de euros assinado em 2008 e com vencimento em Abril de 2013, que será pago antecipadamente e cancelado e (ii) 1.100 milhões de euros assinado em 2006 a ser pago no vencimento em Novembro de 2013.
O financiamento tem uma maturidade de 5 anos e terá uma amortização de 50% no 4º aniversário e tem como objetivo prolongar a vida média da dívida da EDP e reforçar a flexibilidade financeira. Para o nível actual de rating, o financiamento pagará uma taxa de juro Euribor acrescida de 4%.
A transacção foi organizada pela própria EDP, na modalidade de Club Deal, contando com a participação de bancos nacionais e internacionais. Os "Mandated Lead Arrangers" são o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco BPI, BNP Paribas, Citi, HSBC Bank plc Sucursal en España, ICBC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland plc, Caixa - Banco de Investimento, S.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Banco Espirito Santo, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la Caixa", Santander Global Banking & Markets. O BNP Paribas actua também como Agente.
EDP - Energias de Portugal, S.A.
