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BMV - Bolsa Mexicana de Valores SA de CV
BMV - Bolsa Mexicana de Valores SA de CV
11/30/2012 | Press release
ALSEA, S.A.B. DE C.V., REALIZA EXITOSA OFERTA PUBLICA PRIMARIA DE ACCIONES EN LA BOLSA MEXICANA
distributed by noodls on 12/03/2012 15:25
*ALSEA, S.A.B. DE C.V., REALIZA EXITOSA OFERTA PUBLICA PRIMARIA DE ACCIONES EN LA BOLSA MEXICANA
*RECORD EN NUMERO DE OPERACIONES REGISTRO LA JORNADA BURSATIL EL DIA DE HOY
El día de hoy ALSEA, S.A.B. de C.V., con clave de cotización "ALSEA",
llevó a cabo su Oferta Pública Primaria de Suscripción y Pago de
53,488,373 acciones (incluyendo sobreasignación) representativa del
7.78% de las acciones en circulación de su capital social en la Bolsa
Mexicana.
De forma simultánea, se realizó una distribución accionaria en el extranjero fuera de los Estados Unidos conforme a la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos y la normatividad aplicable en los países en que dicha oferta se realizó.
En México se colocaron 39,988,373 acciones, considerando la opción de sobreasignación, por un monto de $859,750,019.50; mientras que en los mercados internacionales se emitieron 13,500,000 acciones lo que significó un importe de $290,250,000.00. En suma, la Oferta Pública Primaria de Suscripción y Pago de "ALSEA" fue por un total de
53,488,373 acciones.
El precio de la colocación por cada acción fue de $21.50, con lo cual el monto de la Oferta Global ascendió a $1,150,000,019.50
La Oferta de ALSEA, S.A.B. de C.V., se distribuyó entre 2,674 inversionistas, incluyendo a cuatro Afores.
Los intermediarios colocadores líderes fueron Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
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ALSEA destinará los recursos netos obtenidos de la colocación
accionaria para el prepago de los Certificados Bursátiles ('ALSEA
11'), con lo cual le permitirá contar con una estructura de capital más sólida y un mejor perfil de vencimientos de la deuda para la ejecución de su plan de expansión orgánico, como son la apertura de más tiendas de las marcas que actualmente maneja dentro de su portafolio, así como para propósitos corporativos generales.
Acerca de ALSEA, S.A.B. de C.V.
ALSEA es el operador de restaurantes más grande en Latinoamérica en función de ventas y el jugador regional más grande de marcas líderes a nivel global dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías y comida casual.
Su portafolio es amplio y diversificado con marcas como: Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Chili's Bar & Grill, California Pizza Kitchen, PF Chang's, Pei-Wei e Italianni's.
En México cuenta con una posición líder en cada uno de los segmentos que opera y debido a su gran experiencia le ha permitido replicar el modelo de negocios en América Latina. Las operaciones y presencia geográfica de ALSEA se concentran estratégicamente en México, Argentina, Chile y Colombia.
RECORD EN NUMERO DE OPERACIONES REGISTRO LA JORNADA BURSATIL EL DIA DE HOY.
El día de hoy se concertaron un total de 186,566 operaciones, cifra sin precedente en la historia del mercado accionario en nuestro país. El volumen de acciones negociadas fue de 968'775,128 acciones negociadas, con un importe que ascendió a $32,480. 2 millones de pesos.
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