Fato Relevante - Emissão de Novas Notas

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Fato Relevante

Emissão de Novas Notas

Barretos (SP), 17 de janeiro de 2013 - Minerva S.A. ("Companhia"), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a precificação da emissão, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A., de notas no mercado internacional com vencimento em 2023 ("Emissora", "Novas Notas" e "Emissão", respectivamente).

Serão emitidas Novas Notas no montante total de U$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), sobre as quais incidirão juros de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano. As obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão são garantidas de forma solidária pela Companhia. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados para oferta de recompra antecipada de títulos representativos de dívida emitidos no exterior por subsidiárias da Companhia, com vencimentos previstos para 2017, 2019 e 2022, títulos esses atualmente em aberto no mercado internacional ("Oferta de Recompra"). A Oferta de Recompra já se encontra em andamento.

As Novas Notas serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a "Rule 144A", e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na "Regulation S".