01/09/2013 | Press release

Emisión de bonos

distributed by noodls on 01/09/2013 13:16

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GAS NATURAL SDG, S.A.

Gas Natural SDG, S.A. (GAS NATURAL FENOSA), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

GAS NATURAL FENOSA remite nota de prensa sobre la emisión de bonos cerrada en el día de hoy, al amparo de su programa de emisiones de deuda Euro Medium Term Notes.

Barcelona, 9 de enero de 2013

Dirección General de Comunicación

La demanda superó en más de diez veces el importe solicitado

GAS NATURAL FENOSA REALIZÓ HOY UNA EMISIÓN DE BONOS DE 600

MILLONES DE EUROS A DIEZ AÑOS, CON UN CUPÓN ANUAL DEL 3,875%

• La emisión servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.

• Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones de deuda por un importe superior a los 11.000 millones de euros.

GAS NATURAL FENOSA cerró hoy una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 600 millones de euros y vencimiento en enero de 2023. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 3,875% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,139% de su valor nominal.
La demanda, que superó los 6.500 millones de euros, proviene de un amplio espectro de inversores institucionales de hasta 38 países, lo que supone que el 86% se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania y Gran Bretaña.
La emisión, que se lanzó esta mañana, se realizó dentro del programa Euro Medium
Term Notes (EMTN), que la compañía renovó en noviembre del año pasado.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 17 de enero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la ya amplia liquidez de la compañía.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por importe superior a los 11.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 10.700 millones, se llevaron a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina, donde la compañía cuenta con actividad.
El cupón medio de estos 10.700 millones de euros es de 4,80%, emitidos a un plazo medio superior a 7 años.

Barcelona, 9 de enero de 2013.

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