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JHSF Participações SA
JHSF Participações SA
03/15/2012 | Press release
Fato Relevante - 4a. emissão de debêntures - 15/03/2012
distributed by noodls on 03/16/2012 17:39
FATO RELEVANTE
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 08.294.224/0001-65 / NIRE 35.300.333.578
Companhia Aberta
A JHSF Participações S.A. ("JHSF" ou Companhia), em
atendimento ao disposto no artigo
157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrução CVM no. 358/02 e
alterações posteriores, comunica
que o conselho de administração, em reunião realizada em 15
de março de 2012, aprovou a 4ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em série única, com garantia
fidejussória ("Debêntures"), para distribuição com esforços
restritos de colocação, nos termos
da Instrução CVM no. 476/09. O valor total da emissão será
de R$350.000.000,00 (trezentos
e cinquenta milhões de reais) divididos em 350 (trezentos e
cinquenta debêntures) com valor
unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
O vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de
cinco anos contados da data de
emissão, com seis amortizações semestrais. As Debêntures
farão jus a juros correspondentes à
variação percentual acumulada de 100% da taxa média diária
dos depósitos interfinanceiros
de um dia, denominada "Taxa DI over extra-grupo", calculada
e divulgada pela CETIP S.A. -
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (Taxa DI),
expressa na forma percentual ao ano,
base 252 dias úteis, acrescida de um spread ou sobretaxa de
1,75% ao ano, base 252 dias
úteis, que serão pagos semestralmente.
A presente emissão está automaticamente dispensada de
registro de distribuição na Comissão
de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 6º da
Instrução CVM no. 476/09, bem como,
não haverá registro na ANBIMA, por se tratar de oferta
pública com esforços restritos de
distribuição. O presente material tem caráter
exclusivamente informativo, nos termos da
legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um
material de venda das debêntures.
São Paulo, 15 de Março de 2012
Eduardo S. Camara
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores
