05/25/2012 | Press release

Cessione del 4,67% di SPQR Capital Services Limited e concessione di un’opzione CALL su un ulteriore 4%

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Comunicato Stampa

Cessione del 4,67% di SPQR Capital Services Limited e concessione di un'opzione CALL su un ulteriore 4%

Roma, 25 maggio 2012 - Methorios Capital S.p.A. ("Methorios" o la "Società"), società di consulenza indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria per PMI e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana, comunica che in data odierna ha concluso due distinti contratti aventi ad oggetto la propria partecipazione in SPQR Capital Services Limited ("SPQR"):

 contratto di cessione ("Contratto") di una partecipazione pari al 4,67% del capitale sociale di SPQR alla società

Zureta S.A. ("Zureta");

 concessione di un'opzione CALL ("Opzione") alla società Century Integration Business LDA ("CIB") per l'acquisto di una partecipazione pari al 4% del capitale sociale di SPQR.

Oggetto del Contratto sono 82.457 azioni della SPQR, pari al 4,67% del capitale sociale, cedute per un corrispettivo pari a € 700 migliaia. Il corrispettivo è costituito da n. 118.644 azioni della Soft Strategy S.p.A. ("Soft Strategy") società quotata al Mercato Alternativo del Capitale. Il prezzo unitario delle azioni Soft Strategy (codice ISIN IT0004749666) è pari a € 5,90, corrispondente al prezzo al 23 maggio 2012, preso a riferimento per il contratto. Soft Strategy è una società specializzata nella consulenza direzionale e nel fornire servizi professionali alle imprese. Soft Strategy, nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 (bilancio redatto secondo i principi contabili italiani e sottoposto a revisione contabile), ha registrato Ricavi di circa € 3.320 migliaia, un Utile di esercizio di circa € 56 migliaia, un Totale Attivo di circa € 2.844 migliaia e un Patrimonio Netto di circa € 218 migliaia.
A seguito del trasferimento delle azioni SPQR a Zureta, la partecipazione di Methorios in SPQR sarà pari al 95,33% del capitale sociale (n. 1.683.201 azioni). Il perfezionamento del trasferimento delle azioni verrà ultimato nei prossimi giorni.
L'Opzione ha invece ad oggetto 70.626 azioni SPQR, pari al 4,00% del capitale sociale, e potrà essere esercitata fino alla data ultima del 30 giugno 2012 compresa. Il corrispettivo di esercizio dell'opzione è pari a € 600 migliaia pagabili per cassa. L'Opzione è stata concessa da Methorios a CIB gratuitamente.
Qualora l'Opzione venisse esercitata da CIB, la partecipazione in di Methorios in SPQR scenderebbe dal 95,33% al
91,33% (n. 1.612.575 azioni).
Zureta è una holding lussemburghese azionista di maggioranza di Soft Strategy mentre CIB è una società portoghese attiva nella consulenza IT e nell'Application Management.

Methorios Capital S.p.A. - Methorios è una società di consulenza indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria per piccole e medie imprese e concentra la sua attività nell'ambito di operazioni di M&A, quotazioni, aumenti di capitale, collocamenti e di ristrutturazioni finanziarie e ricapitalizzazioni, vantando competenze specifiche nei settori aerospace e difesa, publishing e new media, information technology, gaming e betting, telecomunicazioni e real estate.

Contando sull'esperienza ventennale dei suoi fondatori Fabio Palumbo ed Ernesto Mocci nell'area della finanza straordinaria e del corporate finance e beneficiando del network di relazioni del proprio management, Methorios è diventato in pochi anni un punto di riferimento per le PMI su tutto il territorio nazionale.

Methorios si distingue per l'indipendenza da qualsiasi istituzione bancaria e finanziaria e per la sua capacità di istaurare relazioni durature con i propri clienti offrendogli servizi tailor made, strutturando operazioni ad hoc ed assicurando un'assistenza continua nel fronteggiare situazioni di carattere ordinario e straordinario. A tal fine Methorios effettua

Methorios Capital S.p.A. Sede legale

00197 Roma

Via Nicolò Tartaglia, 11

Sede operativa

00187 Roma

Via Bocca di Leone, 78

P. I.V.A. 08265901002

N. REA 1085067

Tel. +39.06.6791636

Fax +39.06.6798610 www.methorios.it

anche investimenti e assunzioni di piccole partecipazioni di minoranza in società, clienti o potenziali clienti, quotate e non.

Il codice ISIN delle azioni è IT 0004615396. Per ulteriori informazioni:

Methorios Capital S.p.A.

Luca Perconti
Via Bocca di Leone, 78
00187 Roma
Tel: +39 06 6791636
Fax: +39 06 6798610
E-mail: l.perconti@methorios.it

Ufficio Stampa

PMS S.p.A. - Financial & Corporate Communications
Federica Menichino
Via Carducci, 16
20123 Milano
Tel: 02 48000250
E-mail: f.menichino@pmsgroup.it

Investor Relations

Francesco Falconi
Via Bocca di Leone, 78
00187 Roma
Tel: +39 06 6791636
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E-mail: f.falconi@methorios.it

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Piazza del Gesù, 49
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Fax: 06 6791984
E-mail: l.scimia@finnat.it

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