Emissão de debêntures da IPP

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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta CNPJ nº 33.256.439/0001- 39 NIRE 35.300.109.724

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. Companhia Fechada CNPJ nº 33.337.122/0001-27 NIRE 31.300.290.401

FATO RELEVANTE

São Paulo, Brasil - 07 de novembro de 2012 - A IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ("IPP" ou "Emissora") comunica que foi aprovada, nesta data, em assembleia geral extraordinária, a emissão de R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de Reais) em debêntures simples, não conversíveis em ações e quirografárias, todas nominativas e escriturais, em série única, com garantia fidejussória, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil Reais), com prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de emissão ("Emissão"). 

A ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. ("Ultrapar" ou "Companhia") - (BM&FBOVESPA: UGPA3 / NYSE: UGP), conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração ocorrida nesta data, prestará fiança em relação às obrigações principais e acessórias assumidas pela IPP no âmbito da Emissão.

As debêntures terão pagamentos de juros semestrais, amortização em parcela única no vencimento e remuneração correspondente à variação acumulada de 107,90% das taxas médias dos DI - Depósito Interfinanceiros, calculada e divulgada diariamente pela CETIP ("CDI").

A Emissão constitui a 1ª distribuição pública de debêntures da Emissora. Sua colocação ocorrerá nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, em regime de garantia firme para a totalidade da Emissão, prestada pelo coordenador líder.

Foram contratados o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenador líder e o Banco Bradesco S.A. como banco mandatário desta Emissão.

Os recursos obtidos com a Emissão serão destinados à gestão ordinária da Emissora, de modo a reforçar seu caixa e alongar o perfil de sua dívida, proporcionando maior flexibilidade financeira.

André Covre Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Leocadio de Almeida Antunes Filho Diretor Superintendente IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.