Not yet a member?Join now!|Lost password
BM&FBovespa SA
BM&FBovespa SA
02/06/2013 | Press release
Comunicado ao Mercado - Balanço Operacional - Janeiro 2013
distributed by noodls on 02/06/2013 20:18
BM&FBOVESPA S.A. ‐ BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ nº 09.346.601/0001‐25
NIRE 35.300.351.452
COMUNICADO AO MERCADO
BM&FBOVESPA divulga balanço de operações de janeiro
Número de operações com empréstimos de ações foi de 114.432, ante 88.221 em dezembro
Estoque de títulos do agronegócio totalizou R$ 42,52 bilhões, ante R$ 38,80 bilhões em dezembro
Segmento Bovespa
O volume financeiro total no segmento Bovespa atingiu R$ 154,23 bilhões, em janeiro, ante R$ 141,70 bilhões, em dezembro de 2012. A média diária foi de R$ 7,34 bilhões contra R$ 7,87 bilhões registrados em dezembro. O número total de negócios foi de 16.635.362 em janeiro, enquanto em dezembro foi de 14.578.794. A média diária de negócios foi de 792.160 ante 809.933 no mês anterior.
Ações
As ações que registraram maior giro financeiro em janeiro foram: VALE PNA, com R$ 13,75 bilhões; PETROBRAS PN, com R$ 10,80 bilhões; ITAUUNIBANCO PN, com R$ 6,12 bilhões, OGX PETROLEO ON, com R$ 5,65 bilhões e BRADESCO PN, com R$ 5,42.
Índices
O Ibovespa encerrou o mês de janeiro aos 59.761 pontos, queda de 1,9%.
As ações que obtiveram as maiores altas do Ibovespa em janeiro foram: JBS ON (+27,17%), MARFRIG ON (+20,87%),
ELETROBRAS PNB (+20,61%), BRASKEM PNA (+17,27%) e EMBRAER ON (+13,84%). As maiores baixas registradas foram: MMX MINER ON (‐23,82%), USIMINAS PNA (‐19,22%), ELETROPAULO PN (‐18,75%), USIMINAS ON (‐18,43%) e B2W VAREJO ON (‐10,24%).
Em janeiro, os demais índices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes performances:
BDRX (2,7%, a 1.554 pontos); IBRA (0,2%, a 2.062 pontos); IBXL (‐0,3%, a 9.061 pontos); IBXX (0,2% a 22.032 pontos);
ICO2 (1,5% a 1.212 pontos); ICON (4,4%, a 2.482 pontos); IDIV (‐1,8% a 3.489 pontos); IEEX (‐3,4%, a 27.800 pontos); IFIX (2,5%, a 1.613 pontos); IFNC (1,4% a 4.074 pontos); IGCT (0,5% a 2.199 pontos); IGCX (0,8% a 8.018 pontos); IGNM (1,3%, a 1.710 pontos); IMAT (‐3,8%, a 1.842 pontos); IMOB (‐1,9% a 899 pontos); INDX (3,3% a 12.554 pontos); ISEE (0,7% a 2.450 pontos); ITAG (1,7%, a 10.569 pontos); IVBX (1,0% a 7.028 pontos); MLCX (0,2%, a 985 pontos); SMLL (0,3%, a 1.549 pontos); e UTIL (‐0,1%, a 2.749 pontos).
Valor de mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 362 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de
janeiro, foi de R$ 2,51 trilhões. Em dezembro, esse valor era de R$ 2,52 trilhões, referente a 364 companhias.
Níveis diferenciados
Em janeiro, as 178 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA representavam 67,11% do valor de mercado, 83,47% do volume financeiro e 87,91% dos negócios realizados no mercado a vista. Ao final de dezembro, também eram 178 empresas, que representavam 66,25% do valor de mercado,
75,65% do volume financeiro e 86,53% da quantidade de negócios.
Remuneração a acionistas
Em janeiro de 2013, as empresas listadas na BM&FBOVESPA pagaram a seus acionistas R$ 3,05 bilhões. Desse montante, R$ 1,58 bilhão refere‐se a dividendos e R$ 312,39 milhões a juros sobre capital próprio. Em dezembro de
2012, os valores pagos foram de R$ 2,91 bilhões no total, dos quais R$ 1,41 bilhão refere‐se a dividendos e R$ 499,34
milhões a juros sobre capital próprio.
1
Participação dos mercados
Em janeiro, o mercado a vista (lote‐padrão) respondeu por 96% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com
2,9%; e pelo mercado a termo, com 1,1%. O After Market movimentou R$ 1,4 bilhão, com a realização de 78.211 negócios, ante R$ 1,3 bilhão e 59.792 transações no mês anterior.
Clubes de investimento
Em janeiro (últimos dados disponíveis), o total de clubes investimento registrados era de 2.171. Até o final do mês de dezembro, o patrimônio líquido era de R$ 7,85 bilhões e o número de cotistas estava em 66.133.
Participação dos investidores
Em janeiro, os investidores estrangeiros lideraram a movimentação financeira no segmento Bovespa, com participação
de 40,01% ante 40,12%, em dezembro. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, que tiveram participação de 34,51%, ante 34,55%. As pessoas físicas movimentaram 16,86%, ante 15,46%. As instituições financeiras ficaram com 7,73% ante 8,86%; e as empresas, com 0,86%, ante 0,98% do mês anterior.
Investimento Estrangeiro
Em 2013, os investimentos estrangeiros nos papéis de empresas brasileiras atingiram em janeiro volume positivo de R$
5,02 bilhões, resultado de R$ 447,63 milhões em distribuições públicas e o saldo positivo de R$ 4,58 bilhões na
negociação no mercado secundário da BM&FBOVESPA.
No mês de janeiro, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi positivo em R$ 4,58
bilhões, resultado de vendas no valor de R$ 59,34 bilhões e de compras de ações de R$ 63,91 bilhões.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPO's, representa 52,3% do total de R$ 447,63
milhões das operações realizadas com Anúncios de Encerramento publicados até 04 de fevereiro de 2013, conforme tabela disponível na sala de imprensa do site.
Investidores individuais
O número de contas de investidores pessoas físicas no mercado de ações foi de 583.527 em janeiro. Ao final de dezembro, o número era de 587.165.
ETFs
Os 15 ETFs (Exchange Traded Funds, na sigla em inglês) negociados na BM&FBOVESPA totalizaram 73.069 negócios em
janeiro, ante 75.130 em dezembro. O volume financeiro foi de R$ 1,92 bilhão, ante R$ 2,25 bilhões em dezembro. O ETF BOVA11, que acompanha o Ibovespa, obteve volume financeiro de R$ 1,74 bilhão em 63.124 negócios, ante um volume de R$ 2,05 bilhões e 62.900 negócios registrados no mês anterior.
Empréstimos de ações
Em janeiro, o número de operações com empréstimos de ações foi de 114.432, ante 88.221 em dezembro. O volume financeiro totalizou R$ 78,04 bilhões, ante R$ 65,86 bilhões no mês anterior.
Renda fixa privada
Em janeiro, o mercado de renda fixa privada da Bolsa totalizou R$ 82,62 milhões, ante R$ 907,39 milhões em dezembro, somados os negócios realizados no Bovespa Fix e Soma Fix. Deste total, R$ 71,54 milhões são referentes às negociações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e R$ 11,09 milhões de Debêntures.
Fundos de Investimento Imobiliários
No mês de janeiro, os Fundos de Investimento Imobiliários registraram o volume financeiro de R$ 786,92 milhões, em
66.462 negócios. Em dezembro, o volume financeiro registrado foi de R$ 905,32 milhões, em 70.850 negócios. O mês de janeiro encerrou com 94 Fundos Imobiliários registrados e autorizados à negociação nos mercados de bolsa e balcão organizado da BM&FBOVESPA.
Segmento BM&F
Os mercados do segmento BM&F totalizaram 50.603.158 contratos negociados e volume financeiro de R$ 3,85 trilhões em janeiro, ante 51.418.281 contratos e giro de R$ 3,70 trilhões em dezembro. Ao final do último pregão de janeiro, o número dos contratos em aberto, no total do mercado, foi de 31.515.489, ante 52.909.677 em dezembro.
2
Derivativos financeiros
O futuro de juro (DI) contabilizou 20.782.268 contratos negociados, ante 25.876.016, em dezembro. O dólar comercial
futuro encerrou janeiro com 6.617.523 contratos negociados, ante 6.371.928 no mês anterior. O futuro de Ibovespa apresentou 1.354.824 contratos, ante 1.247.301.
Minicontratos
Em janeiro, foram negociados 3.098.570 minicontratos derivativos, ante 3.125.651 em dezembro. O mercado futuro do Ibovespa negociou 3.009.708 minicontratos, ante 3.042.793. O dólar comercial futuro totalizou negociação de 86.134 minicontratos, ante 80.963 em dezembro. Os minicontratos futuros encerraram janeiro com 41.215 posições em aberto, ante 22.970 no mês anterior.
Derivativos de commodities
Em janeiro, foram negociados 123.211 contratos futuros e de opções sobre futuro de commodities agropecuárias, ante
110.980 em dezembro. Ao final do período, foram registrados 79.782 contratos em aberto, ante 74.623 no mês anterior.
O número de contratos negociados de futuros e de opções de boi gordo foi de 57.846, em janeiro, ante 59.654 em dezembro. O milho fechou o período com total de 40.256 contratos, entre futuros e opções, ante 36.666 no mês anterior. O café arábica encerrou janeiro com 15.172 contratos, enquanto em dezembro o total foi de 8.861. A soja registrou negociação de 3.960 contratos em janeiro, ante 1.999 no mês anterior. O etanol hidratado registrou 5.384 contratos negociados, ante 3.800.
Títulos do agronegócio
O estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA totalizou R$ 42,52 bilhões, ante R$ 38,80 bilhões em dezembro, somando todas as operações realizadas no Sistema de Registro de Títulos do Agronegócio (SRTA). O estoque de LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio) totalizou R$ 38,30 bilhões, ante R$ 36,48 bilhões, em dezembro.
Ouro a vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou 729 contratos, ante 1.018 em dezembro. O volume financeiro totalizou R$ 19,87 milhões em janeiro ante R$ 28,38 milhões no mês anterior.
Dólar a vista
O dólar a vista (dólar pronto) totalizou 93 negócios, com giro financeiro de US$ 68 milhões em janeiro. No período anterior, foram registrados 95 negócios, com volume financeiro de US$ 105 milhões. O volume de dólares negociado em todo mercado interbancário e registrado na Clearing de Câmbio da Bolsa, em janeiro, foi de US$ 56,80 bilhões e
3.065 negócios, ante US$ 42,80 bilhões, com 2.583 negócios, em dezembro.
Renda fixa pública
O volume financeiro do mercado secundário de renda fixa pública na BM&FBOVESPA, em janeiro, foi de R$ 316,60
milhões, ante R$ 50,20 milhões em dezembro, somando‐se todas as operações realizadas no Sisbex. O volume total representa as negociações realizadas com operações compromissadas e definitivas.
Participação dos investidores
Os investidores institucionais lideraram a movimentação financeira nos mercados do segmento BM&F em janeiro, com participação de 37,88 %, ante 37,01%, em dezembro. Na segunda posição, ficaram as instituições financeiras, que representaram 33,31%, ante 32,68%, em dezembro. No mesmo período, os investidores estrangeiros alcançaram
23,36%, ante 25,16%. As pessoas físicas encerraram o mês com participação de 4,39%, ante 3,92%; e as empresas,
1,06%, ante 1,16% em dezembro.
Investidores individuais
Ao final de janeiro, a quantidade de investidores pessoas físicas com ao menos uma conta ativa na Clearing de
Derivativos foi de 147.181, ante 144.238 no mês anterior.
3
DMA
Segmento BM&F
Em janeiro, as negociações realizadas via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na sigla em inglês) no segmento BM&F*
registraram 25.993.932 contratos negociados em 3.283.785 negócios. No mês anterior, o número de contratos negociados foi de 29.119.207 em 3.329.655 negócios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram:
DMA tradicional - 9.492.515 contratos negociados em 994.975 negócios, ante 13.035.994 contratos e 999.297
negócios em dezembro;
DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex) - 10.341.553 contratos negociados em
241.805 negócios, ante 9.692.351 contratos e 212.394 negócios em dezembro;
DMA via conexão direta - 36 contratos negociados em 17 negócios; e
DMA via co‐location - 6.159.828 contratos negociados em 2.046.988 negócios, ante 6.390.862 contratos 2.117.964 negócios em dezembro.
Em janeiro, as negociações realizadas por investidores estrangeiros apresentados à BM&FBOVESPA pela CME (que utilizam o sistema de roteamento de ordens Globex‐PUMA Trading System ou que acessam os mercados da Bolsa via co‐location) totalizaram 2.061.394 contratos negociados, em 688.878 negócios. No mês anterior, os totais foram
2.197.708 contratos negociados, em 744.776 negócios.
Segmento BOVESPA
Em janeiro, as negociações realizadas via DMA no segmento BOVESPA* totalizaram volume financeiro de R$ 119,22
bilhões em 17.572.950 negócios. No mês anterior, o volume financeiro foi de R$ 98,64 bilhões em 15.261.245 negócios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BOVESPA foram:
DMA tradicional - R$ 84,02 bilhões em 11.990.080 negócios, ante R$ 63,14 bilhões em 10.191.828 negócios em
dezembro;
DMA via provedor - R$ 6,75 bilhões em 917.921 negócios, ante R$ 5,33 bilhões em 707.885 negócios em dezembro;
DMA via conexão direta - R$ 1,96 bilhões em 116.353 negócios, ante R$ 2,21 bilhões em 121.800 negócios em
dezembro; e
DMA via co‐location - R$ 26,56 bilhões em 4.548.596 negócios, ante R$ 24,96 bilhões em 4.239.732 negócios em
dezembro.
* O acesso direto aos sistemas de negociação da BM&FBOVESPA é realizado por DMA modelos 1, 2, 3 e 4.
No modelo 1 ou DMA tradicional, o cliente acessa o sistema de negociação por intermédio da estrutura tecnológica da corretora. No modelo 2 ou DMA via provedor, ele não utiliza a estrutura anterior e se conecta aos sistemas por um provedor de acesso autorizado.O acesso via roteamento de ordens com o Globex, no segmento BM&F, é uma forma de DMA modelo 2.
No modelo 3 ou DMA via conexão direta, o acesso às plataformas de negociação da Bolsa ocorre via conexão direta. No modelo 4 ou DMA via co‐location, o cliente instala seu próprio computador dentro da Bolsa.
Notas: Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do negócio (compra e venda).
Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos passaram a ser divulgados de forma consolidada no balanço de operações da
BM&FBOVESPA a partir de maio de 2009.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2013.
Eduardo Refinetti Guardia
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
4
